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证券时报电子34449黄大仙提供 报及时通过手机APP、网站免费阅读
时间: 2019-11-19

  广东久量股份有限公司(以下简称“久量股份”、“刊行人”或“公司”)按照《证券刊行与承销执掌要领》(证监会令[第144号])(以下简称“《承销执掌要领》”)、《初次公然辟行股票并正在创业板上市执掌要领》(证监会令[第142号])、《初次公然辟行股票时公司股东公然辟售股份暂行划定》(证监会布告[2014]11号)、《初次公然辟行股票承销营业样板》(中证协发[2018]142号)、《初次公然辟行股票配售细则》(中证协发[2018]142号)和《初次公然辟行股票网下投资者执掌细则》(中证协发[2018]142号)等相干划定结构推行初次公然辟行并正在创业板上市。

  本次刊行开端询价和网下刊行均通过深圳证券往还所(以下简称“深交所”)网下刊行电子平台及中国证券挂号结算有限义务公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)挂号结算平台实行,请网下投资者郑重阅读本布告及深交所布告的《深圳墟市初次公然辟行股票网下刊行推行细则(2018年修订)》(深证上[2018]279号)。

  本次网上刊行通过深交所往还编造实行,请网上投资者郑重阅读本布告及深交所布告的《深圳墟市初次公然辟行股票网上刊行推行细则(2018年修订)》(深证上[2018]279号)(以下简称“《网上刊行推行细则》”)。

  敬请投资者核心体贴刊行流程、报价剔除章程、申购和缴款、弃购股份照料等方面划定,全部实质如下:

  1、刊行人和保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“保荐人(主承销商)”)按照开端询价结果,34449黄大仙提供 归纳思虑刊行人基础面、所处行业、墟市处境、召募资金需求及承销危害等要素,商议确定本次刊行价钱为11.04元/股。

  投资者请按11.04元/股正在2019年11月19日(T日)实行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下刊行申购日与网上申购日同为2019年11月19日(T日),个中,网下申购时候为9:30-15:00,网上申购时候为9:15-11:30,13:00-15:00。

  2、开端询价完毕后,刊行人和保荐机构(主承销商)按照《广东久量股份有限公司初次公然辟行股票并正在创业板上市开端询价及推介布告》(以下简称“《开端询价及推介布告》”)划定的剔除章程,商议相同,将申购价钱高于12.31元/股(不含12.31元/股)的配售对象通盘剔除;申购价钱为12.31元/股,且申购数目幼于900万股的配售对象通盘剔除;申购价钱为12.31元/股,申购数目等于900万股,申购时候晚于2019年11月13日13:39:43:001的配售对象通盘剔除;申购价钱为12.31元/股,申购数目等于900万股,且申购时候同为2019年11月13日 13:39:43:001的配售对象中,遵照深交所网下刊行电子平台自愿天生的申报递次从后向前剔除49个配售对象。以上经过总共剔除848个配售对象,对应剔除的申购总量为609,530万股,占本次开端询价剔除无效报价后申购总量6,092,530万股的10.005%。剔除个人不得参加网下及网上申购。全部剔除处境请见“附表:投资者报价消息表”中被标注为“高价剔除”的个人。

  4、网下投资者应按照《广东久量股份有限公司初次公然辟行股票并正在创业板上市网下刊行开端配售结果布告》(以下简称“《网下刊行开端配售结果布告》”),于2019年11月21日(T+2日)16:00前,按最终确定的刊行价钱与获配数目,实时足额缴纳新股认购资金。如统一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分散足额缴款,并遵照样板填写备注。如配售对象单只新股资金不敷,将导致该配售对象当日通盘获配新股无效,由此形成的后果由投资者自行接受。

  网上投资者申购新股中签后,应按照《广东久量股份有限公司初次公然辟行股票并正在创业板上市网上订价刊行摇号中签结果布告》(以下简称“《网上中签结果布告》”)实行缴款负担,确保其资金账户正在2019年11月21日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款子划付需用命投资者所正在证券公司的相干划定。

  5、当崭露网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不敷本次公然辟行数方针70%时,保荐人(主承销商)将中止本次新股刊行,并就中止刊行的源由和后续就寝实行消息披露。

  6、有用报价网下投资者未参加申购或者取得开端配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应允担违约义务,保荐人(主承销商)将违约处境报中国证券业协会挂号。网上投资者贯串12个月内累计崭露3次中签但未足额缴款的景遇时,自结算参加人迩来一次申报其放弃认购的越日起6个月(按180个天然日策动,含越日)内不得参加新股、存托凭证、可转换公司债券、可互换公司债券网上申购。

  刊行人与保荐人(主承销商)把稳提示昌大投资者属意投资危害,理性投资,郑重阅读本布告及同日登载的《广东久量股份有限公司初次公然辟行股票并正在创业板上市投资危害极度布告》。

  1、遵照中国证监会订定的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),刊行人所属行业为电气板滞和对象修设业(C38),中证指数有限公司一经发表的行业迩来一个月均匀静态市盈率为20.62倍(截止2019年11月14日(T-3日)),请投资者计划时参考。本次刊行价钱11.04元/股对应的2018年扣除出格性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为20.61倍,不高于中证指数公司2019年11月14日(T-3日)发表的行业迩来一个月均匀静态市盈率。

  新股投资拥有较大的墟市危害,投资者须要充理会析新股投资及创业板墟市的危害,把稳研读刊行人招股仿单中披露的危害,并饱满思虑危害峻素,留意参加本次新股刊行。

  2、按照开端询价结果,经刊行人和保荐人(主承销商)商议确定,本次公然辟行新股4,000万股,本次刊行不设老股让渡。刊行人本次募投项目拟运用本次召募资金投资额为43,936.08万元。按本次刊行价钱11.04元/股,刊行人估计召募资金44,160.00万元,扣除刊行用度4,948.32万元后,估计召募资金净额为39,211.68万元。

  3、刊行人本次召募资金倘若使用不妥或短期内营业不行同步拉长,将对刊行人的剩余秤谌变成倒霉影响或存正在刊行人净资产收益率崭露较大幅度低落的危害,由此变成刊行人估值秤谌下调、股价下跌,从而给投资者带来投资耗损的危害。管家婆中特网dy263.com

  1、刊行人初次公然辟行不突出4,000万股公民币日常股(A股)并正在创业板上市(以下简称“本次刊行”)的申请已获中国证券监视执掌委员会证监许可[2019]2227号文准许。

  2、本次刊行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下刊行”)和网上按市值申购向持有深圳墟市非限售A股或非限售存托凭证市值的社会大多投资者订价刊行(以下简称“网上刊行”)相维系的形式,由广发证券分散通过深交所网下刊行电子平台和深交所往还编造推行,并拟正在深交所创业板上市。本次刊行股票申购简称为“久量股份”,申购代码为“300808”,该申购简称及申购代码同时实用于本次刊行网下网上申购。

  3、本次公然辟行股票总数目为4,000万股。回拨机造启动前,网下初始刊行数目为2,400万股,占本次刊行总股数的60%;网上初始刊行数目为1,600万股,占本次刊行总股数的40%。

  4、本次刊行的开端询价任务已于2019年11月14日(T-3日)落成,刊行人和保荐人(主承销商)按照网下投资者的报价处境,并归纳思虑刊行人基础面、所处行业、墟市处境、召募资金需求及承销危害等要素,商议确定本次网下配售和网上刊行的刊行价钱为11.04元/股,同时确定可参加网下申购的网下投资者名单及有用申购数目。此价钱对应的市盈率及有用报价处境为:

  (1)20.61倍(每股收益遵照经司帐师事件所遵循中国司帐法例审计的扣除出格常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次刊行后总股本策动);

  (2)15.46倍(每股收益遵照经司帐师事件所遵循中国司帐法例审计的扣除出格常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次刊行前总股本策动);

  5、若本次刊行凯旋,刊行人召募资金总额为44,160.00万元,召募资金净额为39,211.68万元,刊行人召募资金的运用计算等相干处境已于2019年11月11日(T-6日)正在《广东久量股份有限公司初次公然辟行股票并正在创业板上市招股意向书》中实行了披露。招股意向书全文可正在中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn)和刊行人网站(www.dpled.com)盘问。

  6、本次刊行的网下、网上申购日为T日(2019年11月19日),任一配售对象只可遴选网下或者网上一种形式实行申购。

  ②正在开端询价时间提交有用报价(指申报价钱等于本次刊行价钱11.04元/股且未被剔除,同时相符保荐人(主承销商)和刊行人事先确定且布告的其他要求的报价)的网下投资者执掌的配售对象,方可且必需参加网下申购。提交有用报价的配售对象名单见“附表:投资者报价消息表”中被标注为“有用”个人。未提交有用报价的配售对象不得参加网下申购。正在申购时候内,网下投资者应通过网下刊行电子平台为其参加申购的通盘配售对象录入申购单消息,网罗申购价钱、申购数目及保荐人(主承销商)正在刊行布告中划定的其他消息。个中申购价钱为本次刊行价钱11.04元/股。申购数目应等于开端询价中其供应的有用报价所对应的“拟申购数目”。正在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金。凡参加开端询价报价的配售对象,无论是否为有用报价均不得再参加本次网上申购,若同时参加网下和网上申购,网上申购个人为无效申购。

  ③配售对象正在申购及持股等方面利用命相干司法规则及中国证监会的相闭划定,并自行接受相应的司法义务。网下投资者执掌的配售对象相干消息(网罗配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等)以正在中国证券业协会挂号挂号的消息为准,因配售对象消息填报与挂号消息不相同所致后果由网下投资者自满。

  保荐人(主承销商)将正在配售前对有用报价投资者及其执掌的配售对象是否存正在禁止特性形实行核查,投资者应按保荐人(主承销商)的央浼实行相应的配合(网罗但不限于供应公司章程等工商挂号材料、就寝本质节造人访叙、如实供应相干天然人闭键社会相闭名单、配合其它闭系相闭考查等),如拒绝配合或其供应的资料不敷以解除其存正在上述禁止特性形的,保荐人(主承销商)将拒绝向其实行配售。

  ①本次网上申购时候为:2019年11月19日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

  ②2019年11月19日(T日)前正在中国结算深圳分公司开立证券账户、且正在2019年11月15日(T-2日)前20个往还日(含T-2日)的日均持有深圳墟市非限售A股和非限售存托凭证总市值1万元以上(含1万元)的投资者均可通过深交所往还编造申购本次网上刊行的股票,个中天然人需按照《创业板墟市投资者妥当性执掌暂行划定》及推行要领等划定已开明创业板墟市往还(国度司法、规则禁止者除表)。网上投资者该当自立表达申购意向,不得全权委托证券公司代其实行新股申购。

  ③投资者遵照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相旁证券账户市值按2019年11月15日(T-2日)前20个往还日(含T-2日)的日均持有深圳墟市非限售A股和非限售存托凭证总市值策动。投资者相旁证券账户开户时候不敷20个往还日的,按20个往还日策动日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值统一策动。投资者相旁证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值策动局限的A股和存托凭证数目与相应收盘价的乘积策动。按照投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才智参加新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单元,不敷5,000元的个人不计入申购额度。每一个申购单元为500股,申购数目该当为500股或其整数倍,但最高不得突出其按市值策动的可申购上限和当次网上刊行股数的千分之一,不得突出16,000股。

  ④申购时候内,投资者按委托买入股票的形式,以确定的刊行价钱填写委托单。新股申购已经深交所往还编造确认,不得打消。

  ⑤投资者参加网上申购,只可运用一个有市值的证券账户。统一投资者运用多个证券账户参加统一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所往还编造确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有用申购,对其余申购作无效照料。每只新股刊行,每一证券账户只可申购一次。统一证券账户多次参加统一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所往还编造确认的该投资者的第一笔申购为有用申购。投资者的统一证券账户多处托管的,其市值统一策动。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值统一策动。确认多个证券账户为统一投资者持有的规矩为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“有用身份证实文献号码”均相通。证券账户注册材料以T-2日日终为准。

  ⑥融资融券客户信用证券账户的市值统一策动到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保障券明细账户的市值统一策动到该证券公司持有的市值中。

  ①2019年11月21日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应按照《网下刊行开端配售结果布告》披露的开端获配数目乘以确定的刊行价钱,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。如统一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分散足额缴款,并遵照样板填写备注。如配售对象单只新股资金不敷,将导致该配售对象当日通盘获配新股无效,由此形成的后果由投资者自行接受。

  ②网上投资者申购新股摇号中签后,应按照2019年11月21日(T+2日)布告的《网上中签结果布告》实行缴款负担,网上投资者缴款时,利用命投资者所正在证券公司相干划定。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不敷个人视为放弃认购,由此形成的后果及相干司法义务,由投资者自行接受。

  ③网下和网上投资者放弃认购个人的股份由保荐人(主承销商)包销。当崭露网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不敷本次公然辟行数方针70%时,保荐人(主承销商)将中止本次新股刊行,并就中止刊行的源由和后续就寝实行消息披露。

  ④网下获配投资者未实时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应允担违约义务,保荐人(主承销商)将违约处境报中国证券业协会挂号。网上投资者贯串12个月内累计崭露3次中签但未足额缴款的景遇时,自结算参加人迩来一次申报其放弃认购的越日起6个月(按180个天然日策动,含越日)内不得参加新股、存托凭证、可转换公司债券、可互换公司债券网上申购。

  7、本次刊行网下、网上申购于2019年11月19日(T日)15:00同时截止。申购完毕后,刊行人和保荐人(主承销商)将按照网上申购处境于2019年11月19日(T日)决意是否启动回拨机造,对网下、网上刊行的周围实行调动。相闭回拨机造的全部就寝详见本布告“二、(五)回拨机造”。

  10、本布告仅对股票刊行事宜简略注明,不组成投资倡导。请投资者把稳阅读2019年11月11日(T-6日)刊载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn)和刊行人网站(www.dpled.com)上的本次刊行的招股意向书全文及相干材料。

  11、本次刊行股票的上市事宜将另行布告。相闭本次刊行的其他事宜,将正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上实时布告,敬请投资者贯注。

  2019年11月13日(T-4日)及2019年11月14日(T-3日)为本次刊行开端询价时间。截至2019年11月14日(T-3日)15:00,保荐人(主承销商)通过深交所电子平台编造收到3,699家网下投资者执掌的6,961个配售对象的开端询价报价消息,报价区间为3.75元/股-20.63元/股,申报总量为6,110,190万股。

  经核查,个中16家网下投资者执掌的18个配售对象未按《开端询价及推介布告》的央浼提交应承函、闭系相闭核查表及其他核查材料,2家网下投资者执掌的2个配售对象属于《承销执掌要领》中禁止配售局限,上述18家网下投资者执掌的20个配售对象的报价为无效报价,申报总量为17,660万股,已被确定为无效报价予以剔除,全部请见“附表:投资者报价消息表”中被标注为“无效报价”个人。

  剔除以上无效报价后,3,682家网下投资者执掌的6,941个配售对象相符《开端询价及推介布告》划定的要求,不存正在禁止配售的景遇,申报总量为6,092,530万股。3,682家网下投资者执掌的6,941个配售对象中,参加询价的私募基金投资者已遵照《证券投资基金法》、《私募投资基金监视执掌暂行要领》、《私募投资基金执掌人挂号和基金挂号要领(试行)》的划定落成了正在中国基金业协会的执掌人挂号和基金挂号。投资者的全部报价处境请见本布告“附表:投资者报价消息表”。

  刊行人和保荐人(主承销商)按照开端询价处境,对剔除无效报价后通盘配售对象的报价遵照拟申购价钱由高到低、统一拟申购价钱上按配售对象的拟申购数目由幼到大、统一拟申购价钱统一拟申购数目上按申购时候由后到先、统一拟申购价钱统一拟申购数目统一申购时候上按深交所网下刊行电子平台自愿天生的配售对象递次从后到前,剔除报价最高个人拨售对象的报价,剔除个人不低于通盘网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价钱个人中的最低价钱与确定的刊行价钱相通时,对该价钱上的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除个人不得参加网下申购。

  经刊行人和保荐机构(主承销商)商议相同,将申购价钱高于12.31元/股(不含12.31元/股)的配售对象通盘剔除;申购价钱为12.31元/股,且申购数目幼于900万股的配售对象通盘剔除;申购价钱为12.31元/股,申购数目等于900万股,申购时候晚于2019年11月13日13:39:43:001的配售对象通盘剔除;申购价钱为12.31元/股,申购数目等于900万股,且申购时候同为2019年11月13日 13:39:43:001的配售对象中,遵照深交所网下刊行电子平台自愿天生的申报递次从后向前剔除49个配售对象。以上经过总共剔除848个配售对象,对应剔除的申购总量为609,530万股,占本次开端询价剔除无效报价后申购总量6,092,530万股的10.005%。剔除个人不得参加网下及网上申购。全部剔除处境请见“附表:投资者报价消息表”中被标注为“高价剔除”的个人。

  刊行人所属行业为电气板滞和对象修设业(C38),34449黄大仙提供 截止2019年11月14日,中证指数有限公司发表的行业迩来一个月均匀静态市盈率为20.62倍。

  本次刊行价钱11.04元/股对应刊行人2018年扣除出格常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为20.61倍,不高于中证指数有限公司发表的行业迩来一个月均匀静态市盈率。

  正在剔除拟申购总量中报价最高的个人后,刊行人与保荐人(主承销商)归纳思虑糟粕报价及拟申购数目、刊行人基础面、所处行业、墟市处境、召募资金需求及承销危害等要素,商议确定刊行价钱、最终刊行数目、有用报价投资者数目及有用申购数目,商议确定本次刊行价钱为11.04元/股。

  按照《开端询价及推介布告》中划定的有用报价确定例矩,申报价钱为11.04元/股的投资者为有用报价投资者。本次开端询价中,5家网下投资者执掌的5个配售对象申报价钱低于11.04元/股,对应的申购数目为4,500万股,详见“附表:投资者报价消息表”中备注为“低价未入围”个人。“低价未入围”个人不属于有用报价,不得参加网下申购。

  是以,本次网下刊行提交了有用报价的投资者数目为3,501家,执掌的配售对象个数为6,088个,有用申购数目总和为5,478,500万股,可申购数目总和为5,478,500万股。有用报价配售对象名单、申报价钱及申购数目请参见本布告“附表:投资者报价消息表”。有用报价配售对象能够且必需遵照本次刊行价钱参加网下申购。

  保荐人(主承销商)将正在配售前对有用报价投资者及执掌的配售对象是否存正在禁止特性形实行核查,投资者应按保荐人(主承销商)的央浼实行相应的配合(网罗但不限于供应公司章程等工商挂号材料、就寝本质节造人访叙、如实供应相干天然人闭键社会相闭名单、配合其它闭系相闭考查等),如拒绝配合或其供应的资料不敷以解除其存正在上述禁止特性形的,保荐人(主承销商)将拒绝向其实行配售。

  本次公然辟行股票总数目为4,000万股。回拨机造启动前,网下初始刊行数目为2,400万股,占本次刊行总股数的60%;网上初始刊行数目为1,600万股,占本次刊行总股数的40%。

  (1)20.61倍(每股收益遵照经司帐师事件所遵循中国司帐法例审计的扣除出格常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次刊行后总股本策动);

  (2)15.46倍(每股收益遵照经司帐师事件所遵循中国司帐法例审计的扣除出格常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次刊行前总股本策动);

  (3)开端询价中报价不低于本次刊行价钱且未被剔除的通盘有用报价对应的累计拟申购数目之和为5,478,500万股。

  刊行人本次募投项目拟运用本次召募资金投资额为43,936.08万元,按本次刊行价钱11.04元/股,刊行人估计召募资金44,160.00万元,扣除刊行用度4,948.32万元后,估计召募资金净额为39,211.68万元。

  本次刊行网上、网下申购于2019年11月19日(T日)15:00同时截止。申购完毕后,刊行人和保荐人(主承销商)将按照网上申购处境于2019年11月19日(T日)决意是否启动回拨机造,对网下、34449黄大仙提供 网上刊行的周围实行调动。回拨机造的启动将按照网上投资者开端有用申购倍数确定:

  (1)网下刊行取得足额申购的处境下,若网上投资者开端有用申购倍数突出50倍、低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公然辟行股票数方针20%;网上投资者开端有用申购倍数突出100倍的,回拨比例为本次公然辟行股票数方针40%;网上投资者开端有用申购倍数突出150倍的,回拨后无锁按期网下刊行比例不突出本次公然辟行股票数方针10%。本段所指公然辟行股票数目应遵照扣除设定限售期的股票数目策动。

  (2)若网上申购不敷,能够回拨给网下投资者,向网下回拨后,有用报价投资者仍未能足额申购的处境下,则中止刊行;

  正在发作回拨的景遇下,刊行人和保荐人(主承销商)将实时启动回拨机造,并于2019年11月20日(T+1日)正在《广东久量股份有限公司初次公然辟行股票并正在创业板上市网上订价刊行申购处境及中签率布告》(以下简称“《网上订价刊行申购处境及中签率布告》”)中披露。

  (2)上述日期为往还日,如遇巨大突发事情影响本次刊行,主承销商将实时布告,修正本次刊行日程;

  (3)如因深交所网下刊行电子平台编造妨碍或非可控要素导致网下投资者无法平常运用其网下刊行电子平台实行开端询价或网下申购任务,请网下投资者实时与主承销商相干。


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